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南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣、溫州市泰順縣、新鄉(xiāng)市長垣市、黔西南冊(cè)亨縣、泉州市鯉城區(qū)、韶關(guān)市曲江區(qū)
甘孜白玉縣、大理鶴慶縣、濟(jì)南市萊蕪區(qū)、宜昌市秭歸縣、齊齊哈爾市拜泉縣、景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)、成都市雙流區(qū)、泉州市南安市
平?jīng)鍪谐缧趴h、海南興?？h、蘇州市相城區(qū)、東方市天安鄉(xiāng)、南京市鼓樓區(qū)、銅陵市樅陽縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市化德縣
南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣、南昌市青云譜區(qū)、襄陽市宜城市、廣元市朝天區(qū)、濰坊市青州市、天水市甘谷縣、貴陽市花溪區(qū)
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吉安市吉水縣、丹東市振興區(qū)、寶雞市眉縣、重慶市合川區(qū)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗、內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)、本溪市桓仁滿族自治縣、南京市高淳區(qū)
渭南市澄城縣、武漢市新洲區(qū)、永州市冷水灘區(qū)、常德市津市市、九江市修水縣、呂梁市孝義市
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玉溪市易門縣、重慶市彭水苗族土家族自治縣、樂東黎族自治縣九所鎮(zhèn)、湛江市赤坎區(qū)、鐵嶺市調(diào)兵山市、佳木斯市樺南縣、定安縣嶺口鎮(zhèn)、南陽市宛城區(qū)
德宏傣族景頗族自治州芒市、南陽市鄧州市、雅安市寶興縣、文昌市昌灑鎮(zhèn)、寶雞市鳳縣、撫州市東鄉(xiāng)區(qū)、長治市沁源縣、阜陽市潁東區(qū)、襄陽市棗陽市、西安市閻良區(qū)
內(nèi)蒙古赤峰市林西縣、常州市溧陽市、紅河金平苗族瑤族傣族自治縣、廣西柳州市鹿寨縣、德州市德城區(qū)、廣元市旺蒼縣、安慶市桐城市、重慶市墊江縣
白銀市平川區(qū)、永州市寧遠(yuǎn)縣、臨沂市費(fèi)縣、江門市臺(tái)山市、內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)、曲靖市馬龍區(qū)、咸陽市旬邑縣、九江市彭澤縣、平?jīng)鍪腥A亭縣
濰坊市昌邑市、內(nèi)蒙古烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市、北京市豐臺(tái)區(qū)、甘孜鄉(xiāng)城縣、樂東黎族自治縣佛羅鎮(zhèn)、信陽市光山縣
淮南市八公山區(qū)、定西市安定區(qū)、淮北市相山區(qū)、儋州市光村鎮(zhèn)、南平市光澤縣、廣西南寧市良慶區(qū)、韶關(guān)市曲江區(qū)、瀘州市江陽區(qū)、廣州市番禺區(qū)
萬寧市禮紀(jì)鎮(zhèn)、德州市陵城區(qū)、清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣、定西市通渭縣、蘇州市姑蘇區(qū)、甘孜石渠縣、襄陽市樊城區(qū)
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屯昌縣屯城鎮(zhèn)、佳木斯市撫遠(yuǎn)市、瓊海市陽江鎮(zhèn)、江門市恩平市、菏澤市鄆城縣、玉溪市通?？h、樂東黎族自治縣利國鎮(zhèn)、鹽城市東臺(tái)市、甘孜稻城縣
德州市禹城市、達(dá)州市開江縣、廣西梧州市藤縣、廣西梧州市長洲區(qū)、哈爾濱市尚志市、淮北市濉溪縣、吉安市萬安縣、黔東南鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣
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東莞市莞城街道、白沙黎族自治縣榮邦鄉(xiāng)、儋州市峨蔓鎮(zhèn)、廣西河池市天峨縣、太原市晉源區(qū)、遵義市湄潭縣、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)、東莞市道滘鎮(zhèn)、徐州市豐縣、黃南同仁市
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六大行一季報(bào)營收、利潤表現(xiàn)分化，股價(jià)為何齊刷刷回調(diào)？|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 安震
4月29日晚間，六大國有銀行公布了2025年一季度業(yè)績報(bào)告，總體情況來看，六大國有銀行的營業(yè)收入總和為9,101.84億元，同比下降1.51%；歸母凈利潤總和為3,444.2億元，同比下降2.09%。國有大行普遍出現(xiàn)營收或歸母凈利潤下滑，唯有農(nóng)業(yè)銀行營收和凈利潤均實(shí)現(xiàn)增長。
受到銀行業(yè)績承壓影響，4月30日銀行股出現(xiàn)回調(diào)，六大國有行股價(jià)均出現(xiàn)較大幅度回落。A股工商銀行（601398.SH）、農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）、建設(shè)銀行（601939.SH）跌幅均在3%以上。?截至收盤，華夏銀行（600015.SH）跌幅最大，達(dá)到8.55%，42家上市銀行37家股價(jià)下跌，僅浦發(fā)銀行（600000.SH）、鄭州銀行（002936.SZ）、民生銀行（600016.SH）、中信銀行（601998.SH）上漲，顯示出對(duì)于銀行一季度業(yè)績的擔(dān)憂情緒。不過，機(jī)構(gòu)仍然看好銀行股后市表現(xiàn)。
營收凈利潤表現(xiàn)分化
從財(cái)務(wù)表現(xiàn)來看，六大行營業(yè)收入呈現(xiàn)“三升三降”，歸母凈利潤“兩升四降”。其中，工商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2127.74億元，同比下降3.22%；歸屬于母公司股東的凈利潤841.56億元，同比下降3.99%。
建設(shè)銀行營業(yè)收入1900.70億元，同比下降5.40%；歸屬于本行股東的凈利潤833.51億元，同比下降3.99%。
農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1866.74億元，同比增長0.35%；歸屬于母公司股東的凈利潤719.31億元，同比增長2.20%。
中國銀行（601988.SH）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1649.29億元，增長2.56%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤543.64億元，同比下降2.90%。
郵儲(chǔ)銀行（601658.SH）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入893.63億元，同比下降0.07%；歸屬于銀行股東的凈利潤252.46億元，同比減少2.62%。
交通銀行（601328.SH）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入663.74億元，同比下降1.02%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤253.72億元，同比增長1.54%。
以總資產(chǎn)規(guī)模計(jì)，工商銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到51.5萬億元，農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行分列二三位，總規(guī)模分別達(dá)到44.82萬億元和42.8萬億元。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至一季度末，六家國有大行資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的不良貸款率分別為1.33%、1.28%、1.33%、1.30%，分別較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)、0.01個(gè)百分點(diǎn)。中國銀行的不良貸款率較上年末持平，為1.25%。郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率為0.91%。
資本充足率方面，截至一季度末，工、農(nóng)、中、建、郵儲(chǔ)、交行六家國有大行的資本充足率均滿足監(jiān)管要求，分別為19.15%、17.79%、17.98%、19.15%、13.34%、15.90%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力整體充足。
機(jī)構(gòu)：看好銀行股跑贏大市
近年來，銀行業(yè)凈息差持續(xù)承壓。從今年一季度情況來看，工商銀行凈息差1.48%，下降29個(gè)基點(diǎn)，建行、中行、農(nóng)行凈息差同比均降低26個(gè)基點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行、交通銀行凈息差為1.92%和1.29%，分別下降17個(gè)基點(diǎn)和6個(gè)基點(diǎn)。
息差收窄的主要原因首先是資產(chǎn)端，存量貸款重定價(jià)、房貸利率調(diào)整、5年期以上LPR多次下調(diào)等因素影響，生息資產(chǎn)收益率同比下降較多。其次負(fù)債端，人民幣存款延續(xù)“定期化”趨勢(shì)，疊加外幣存款成本上升影響，負(fù)債結(jié)構(gòu)剛性加強(qiáng)，計(jì)息負(fù)債成本率同比有所上升。
息差收窄導(dǎo)致了六大行利息凈收入不同程度下降，同時(shí)，非息收入增長幅度很大程度上成為決定銀行營收增減的“勝負(fù)手”。非息凈收入通常包括投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益、傭金及手續(xù)費(fèi)收入及匯兌收益。
以中國銀行為例，在利息凈收入小幅下降的背景下，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益均同比增長，最終非息收入的高增長成為營收增長的直接因素。
另外，以工商銀行為例，一季度主要是規(guī)模增速放緩以及利率上升導(dǎo)致非息收入減少，拖累了營收增速，同時(shí)，該行未通過撥備釋放平滑利潤增長，撥備覆蓋率基本穩(wěn)定，利潤則同比減少。
不過，不少機(jī)構(gòu)仍然看好銀行股后續(xù)表現(xiàn)。在利率中樞持續(xù)下行的市場(chǎng)環(huán)境中，銀行股平均股息率超4%的絕對(duì)收益優(yōu)勢(shì)顯著。六大國有行2024年分紅總額達(dá)4206億元，分紅比例穩(wěn)定在30%左右，較十年期國債收益率形成150個(gè)基點(diǎn)以上的利差空間。中泰證券研報(bào)指出，此輪"資產(chǎn)荒"背景下的估值修復(fù)具有持續(xù)性：目前，銀行指數(shù)股息率仍達(dá)4.2%，較滬深300股息率溢價(jià)達(dá)180個(gè)基點(diǎn)，險(xiǎn)資通過港股通增持招行、農(nóng)行等H股的動(dòng)作印證了配置邏輯。
此前，六部委聯(lián)合印發(fā)的《推動(dòng)中長期資金入市實(shí)施方案》直接利好銀行股。社?；鹬貍}銀行市值占比超25%，新政實(shí)施后預(yù)計(jì)每年帶來千億級(jí)增量資金。
從銀行經(jīng)營角度來看，成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、長三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，政策紅利推動(dòng)區(qū)域性銀行業(yè)績?cè)鲩L，頭部城商行2025一季度營收增速普遍超15%。
此外，今年前4個(gè)月，地方政府債務(wù)置換規(guī)模超過10萬億元，有效化解銀行隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂明顯緩解。
國信證券研報(bào)亦認(rèn)為，整體而言，外部宏觀環(huán)境仍然面臨很大不確定性，短期籌碼更優(yōu)的國有大行避險(xiǎn)屬性更強(qiáng)，大概率有超額收益；同時(shí)一些銀行股回調(diào)后的股息率已具備不錯(cuò)的吸引力。待短期避險(xiǎn)情緒消化后，積極關(guān)注逆周期政策力度，如果政策力度足夠強(qiáng)，對(duì)于城投敞口較大的城商行和基建敞口更大的國有大行更為利好。
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